Простой парень Женя работает бухгалтером и не может признаться коллеге Алисе, что он влюблен в неё. Всё, чего хочет Женя — быть рядом со своей возлюбленной. Происходит настоящая магия: ведьма-начальница превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится питомцем Алисы. Они вместе просыпаются, ходят гулять и отбиваются от многочисленных поклонников — одним словом, идеальная жизнь. Жека даже задумывается, чтобы остаться собакой, однако в следующее полнолуние Алисе угрожает опасность, поэтому нужно срочно искать способ превратиться обратно в человека.